Friday, 24 May 2024

เดิมพันวอลสตรีท รายได้ของ Wynn and Light & Wonder, New York OSB, โครงการเวอร์จิเนียของ Churchill Downs

14 Nov 2023
121

วินน์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

 

Churchill Downs ผลของการดำเนินงานไตรมาสที่สามของ Wynn Resorts ได้รับการพิจารณาอย่างดีโดยนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท

David Katz นักวิเคราะห์หุ้นของเจฟเฟอรี่ส์ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายนเขียนว่า “ผลการดำเนินงานที่มั่นคงในลาสเวกัสควบคู่กับการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะไม่สม่ำเสมอในมาเก๊าชี้ให้เห็นว่าความล้ำหน้าของการประมาณการยังคงดำเนินต่อไปและการลดเงินทุนของธุรกิจยังคงดำเนินต่อไป โดยโครงงานการเติบโตในระยะเริ่มต้นกำลังดำเนินอยู่เราพิจารณาว่าข้อบวกพวกนี้มีความสมดุลโดยทั่วไปกับแนวโน้มของตลาดในเอเชีย ซึ่งยังคงจำกัดผลการดำเนินงานของหุ้นและยืนยันการถือหุ้นอีกที”

โจเซฟ เกรฟฟ์ของเจพีมอร์แกน 9 เดือนพฤศจิกายนเขียนว่า “Wynn’s ผล EBITDA ในสามมาสที่ 323 ที่มั่นคง โดยมี EBITDA ระดับอสังหาริมทรัพย์ที่ 530 ล้านดอลลาร์ (เป็น) สูงกว่าประมาณการของเรา 5% และสูงขึ้นมากยิ่งกว่าความเห็นฉันทำ 4%การปรับสำหรับเกมบนโต๊ะปกติทั้งในลาสเวกัส (ซึ่งสูงยิ่งกว่าปกติและได้รับความช่วยเหลือจาก 12 ล้านดอลลาร์) และมาเก๊า (ระดับวีไอพีสูง แม้กระนั้นทดแทนมากกว่าการถือมวลที่ต่ำกว่าปกติ และสุทธิต่อผลกระทบ EBITDA 11 ล้านดอลลาร์เป็นลบ) โดยพื้นฐานแล้วเป็นการซักผ้า

 

แสงสว่างและมหัศจรรย์

 

“ไตรมาสที่สามของไลท์ แอนด์ วันเดอร์ AEBITDA “สูงกว่า US/Street +8%/+10% โดยมีความแข็งแกร่งในทุกส่วน” เขียน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Truist แบร์ปรี่ โจนาส ในรายงานวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน ”เราคาดหวังไตรมาสที่แข็งแกร่งและคำวิจารณ์, แต่ว่าสังเกตว่าประมาณครึ่งเดียวของผลตอบแทนส่วนตัวเราเป็นทุนการดำเนินคดีแบบครั้งเดียว/ส่งเสริมออกไป ที่สำคัญ ฝ่ายบริหารย้ำเป้าหมาย AEBITDA $1.4 พันล้านดอลลาร์ปี 2025 ในขณะที่สรุปส่งเสริมที่เจาะจงพวกเราเพิ่ม AEBITDA 4Q23/2024E ของพวกเรามากขึ้น +8%/+2% และรักษา 1.4 พันล้านดอลลาร์ 2025Eพวกเรายังคงเป็น Buy เพราะว่า Light & Wonder ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องราวการเติบโตที่ดียิ่งกว่าสำหรับการเล่นเกมที่ได้รับการจัดชั้นด้วยการสนับสนุนนักลงทุนที่มากขึ้น (รวมดัชนี ASX 200 ล่าสุด)พวกเราเพิ่ม PT ของเราเป็น $88 จาก $86

การเดิมพันกีฬาออนไลน์ในนิวยอร์ก เกรฟฟของพี มอร์แกน วันที่ 9 พฤศจิกายนออกรายงานเกี่ยวกับ New York Gaming รายได้รวมการเดิมพันกีฬาออนไลน์ของคอมมิชชั่น “ตุลาคม (ก่อนภาษีและโปรโมชั่น) จำนวน 166 ล้านเหรียญสหรัฐในมูลค่า 2.01 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าอัตราการถือครองทั่วตลาดอยู่ที่ 8.3% (ลดลง 115 bps เมื่อเทียบปี)เมื่อเทียบเคียงเป็นรายปี การจัดการเพิ่มขึ้น 30% และรายได้เพิ่มขึ้น 14%พวกเราทราบว่า FanDuel สร้างการจัดการสถิติที่สูงขึ้น 31% ตามลำดับเมื่อเทียบกับก.ย. 21% เหนือสถิติก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาในเดือนมีนาคมปี 2023 และสูงขึ้นยิ่งกว่าตลาดตามอัตราการเติบโตที่ชมรมระหว่างปีต่อปี ซึ่งพวกเราได้เห็นว่าความสำเร็จบางทีอาจเกิดจากการลงทุนส่งเสริมการขายที่สูงขึ้นหรือกิจกรรมวีไอพีที่เพิ่มขึ้น” เชอร์ชิลล์ดาวน์

Jonas ของหลักทรัพย์ทรูอิสต์ วันที่ 8 พฤศจิกายนกล่าวถึงการปฏิเสธโดยผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงโครงงานสองโครงงานของ Churchill Downs ในเวอร์จิเนีย: การร่วมทุนอพาร์เม้นท์คาสิโนชั้นที่ 3 ของ Richmond กับ Urban One และสถานที่เล่นเกมเครื่องแข่งทางประวัติศาสตร์ของ Manassas Park“แม้ว่าจะผิดหวัง แม้กระนั้นเราไม่คิดว่านักลงทุนจะให้ความสำคัญกับการมติมหาชนกลุ่มนี้มากนักด้วยเหตุว่าเรื่องราวลงคะแนนของเขตเลือกตั้งริชมอนด์และความสำคัญทั่วๆไปเราคิดว่าเมื่อเร็วๆนี้ห้ามใช้สีเทากลับมาใหม่เกมใน VA และสำเร็จ Exactaรายการเปลี่ยน น่าสนับสนุนตำแหน่งที่แข็งแกร่งของเชอร์ชิลล์ดาวนส์ในรัฐโดยรวมแล้วพวกเราได้ผลการเลือกตั้งของเวอร์จิเนียไม่เปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ ในขณะที่เรายังเห็นการเลือกตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกทีในรัฐเคนตักกี้เป็นประโยชน์สำหรับ บริษัท” ตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกครั้งในรัฐเคนตักกี้เป็นผลดีสำหรับ บริษัท”